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2月1日钢铁行业要闻概览

2016/2/2 14:43:43      点击:
  近半个月以来,澳大利亚一直持续受到恶劣天气的袭击。之前是连续多日的高温,1月13日,由于干燥和雷电引发火灾,引发澳大利亚南部的塔斯马尼亚岛上森林大火,一个比恐龙还老的原始保护区受到严重破坏。

  钢煤两大能源业全面入冬

  业绩披露季,钢铁企业的成绩单一份比一份绝望。在八一钢铁交出25亿元的预亏公告震惊市场后,这一数字很快被酒钢宏兴和武钢股份近70亿元亏损所刷新,随着2015年业绩的披露,钢铁行业的寒冬似乎又寒冷了几分,而同样在严寒中艰难前行的还有已经步入亏损泥潭的煤炭行业。虽然不少钢铁煤炭企业通过出售资产、裁员减产的方式来自救,但从业绩表现来看,上述方式收效甚微。业内认为,目前在政府大力推动钢铁煤炭行业去产能、进行产业升级的同时,对于钢、煤市场的需求,政府还应进行相应刺激,从而让钢铁煤炭价格企稳,增强企业盈利能力。


  12月份铁矿进口量创新高原因简析


  从海关铁矿进口量历史数据看来,12月前后一般是铁矿石发运量的高峰期。同时,今年澳洲、巴西雨季有所推迟,因而矿山在12月份发货量维持在高位。此外,今年上半年矿山未完成年度的发货量计划,在四季度加大了发货力度。


  钢铁两年内或告别“白菜价”


  去产能化政策导向落实了钢铁行业转型的“时间”与“产能”,有助于缩短国内钢铁价格的筑底期,促进行业兼并重组,缩小企业亏损额,使得行业回暖尽快到来。


  2015年全国粗钢产量分析及后期预判


  2015年全年我国粗钢产量8.04亿吨,同比下降2.3%,34年来首次负增长;粗钢表观消费量7.0亿吨,同比下降5.4%。其中,华北、东北、西北等北方区域粗钢产量全面下降,华东、华南地区粗钢产量相对平稳增长,与区域经济发展不平衡有一定关联性。步入2016年,国经济仍有下行压力,供给侧结构性改革加快,预计钢铁消费需求继续收缩。同时,钢铁企业融资困难,仍处于盈亏边缘,也抑制其扩产动力,预计2月份钢铁业供给端缓慢回升。


  1季度钢价要涨,且看原料成本如何?


  2015年4季度,钢材价格先降后升,符合笔者“钢材价格弱势运行概率大,但下跌空间有限”的预判。从影响价格的因素看,4季度钢材价格的主要矛盾点不在需求而在供应。需求端,无论是工业经济还是房地产需求或者基础设施建设需求仍较弱,需求偏弱常态化导致钢材价格弱势运行。供应端,钢材价格长期下行、需求不振导致钢厂亏损范围扩大、亏损持续时间较长、经营困难,较多钢厂检修、减产,供应端的变化对钢材价格形成支撑和拉动。


  热轧价格弱势盘整 成交不佳


  1月29日热卷指数72.22点,较上一交易日下跌0.01%。热轧板卷和中厚板指数分别上涨0.01%和下跌0.04%。上周全国热轧板卷市场价格窄幅上涨。杭州、京津、重庆、西安市场价格上涨10—20元/吨;济南、郑州、邯郸市场价格下跌10—20元/吨。上周京津市场价格小幅拉涨,下游陆续放假下,市场成交清淡,商家观望心态较浓,预计本周市场价格将稳为主。上周济南市场价格小幅回落,部分商家面临资金压力,小幅松动价格,但成交十分有限,预计本周钢材市场价格将弱势趋稳。上周全国24个热轧3.0mm市场均价2093元/吨,较前一周价格上涨2元/吨。


  简评:市场活跃程度不高,供需双方均沉浸在节日气氛中所致。后市来看,进入本周贸易商也将“所剩无几”,因此市场价格调整概率不大,预计本周市场价格仍将维稳运行。


  市场需求下降 中厚板价格弱势盘整


  上周五中厚板指数较上一交易日上涨0.05%。截止到29日全国23个主要市场中板平均价格弱势盘整。8mm中厚板平均价格较上一交易日下跌1元/吨。20mm中厚板平均价格较上一交易日下跌1元/吨。20mm低合金板平均价较上一交易日持平。


  简评:临近春节,市场需求迅速下降,上周市场成交已经降至低点。然而市场冬储意愿一般,部分贸易商少量存货,多数仍保持低库存过年。节前国内市场整体成交氛围已经有了明显的减弱,但考虑到市场整体压力较小,预计短期国内中厚板市场整体报价继续维持盘整观望。


  商家开启长假模式 冷轧价格保持平稳


  上周五冷板指数较上一交易日持平。截止到29日全国24个主要城市冷轧价格维稳,具体如下。0.5mm冷轧板卷平均价格较上一交易日持平。1.0mm冷轧卷板平均价格较上一交易日持平。


  简评:整体来看,目前终端客户多数已经放假,不少商家也在上周结束后将陆续放假,预计节前市场价格不会再有太大波动,整体以盘整运行为主。


  建材市场价格持稳观望 成交日渐冷清


  29日建材现货市场价格平稳运行。郑州、天津市场价格下跌10元-20元/吨。现全国市场HRB400(20MM)均价在1985元/吨,较上一交易日价格下跌1元。


  简评:近春节,市场氛围已日渐冷清,商户也将在本周交易结束后陆续回家。成交无几,价格持稳。冬储资源在此后将陆续到港,其中一半以上资源已经结算完毕,其余资源均为后结算资源,整体成本与当前市场售价相差不大,故商家低价出售心态淡,挺价意愿浓。综合来看,建筑钢材市场价格持稳观望。


  钢铁PMI两连升至46.7% 节后钢市或可期


  二月份受春节因素影响,多数时间市场交易将处于停滞状态,预计春节前后国内钢价难有行情出现,将以平稳运行为主。近期国家针对钢铁行业去产能密集部署,其效果可能超过预期,加之国内企业多数会在春节后增加现货采购,集中的现货采购将会使市场短期的需求快速增加。在产业链库存处于低位的背景下,我们认为从二月下旬开始,国内钢价有望出现一波上涨。但考虑到宏观经济承压和需求的持续淡化依然是个不争的事实,钢价上涨的时间和幅度或均将较为有限。


  钢铁行业PMI连续两月上升 节后市场上涨预期趋强


  春节前后,受终端需求停滞影响,国内钢价已难有波动。在钢铁行业PMI连续回升、行业去产能提速预期增强,以及产业链库存处于低位等利好带动下,节后国内钢市上涨预期有所趋强,2月下旬国内市场或有望迎来小幅上涨。


  1月中旬重点钢铁企业粗钢日均产量151.36万吨


  据中钢协统计,2016年1月中旬重点钢铁企业粗钢日均产量151.36万吨,旬环比减少5.45万吨,下降3.48%,创2012年10月上旬以来的旬度产量新低;生铁日均产量148.45万吨,旬环比减少5.17万吨,下降3.36%。据此估算,1月中旬全国粗钢日均产量205.44万吨,旬环比减少4.23万吨,下降2.06%。


  沙钢出台2月上、中旬建材价格调整信息


  2016年2月1日,沙钢在“2016年1月21日沙钢出台1月下旬价格政策”基础上,出台2016年2月上、中旬部分产品价格政策:高线:价格不变;现Ф6.5mm HPB300普碳高线出厂价格为2100元/吨。盘螺:价格不变;现Ф8-10mmHRB400盘螺出厂价格2110元/吨,Ф6mmHRB400盘螺加价200元/吨,抗震盘螺加价30元/吨。螺纹:价格不变;现HRB400Ф16-25mm螺纹出厂价格为1950元/吨,Φ10mm加价160元/吨,Φ12mm加价120元/吨,Φ14mm加价30元/吨,Φ28-32mm规格加价50元/吨,Φ36、Φ40mm规格加价250元/吨,抗震钢筋加价30元/吨。Ф14-25mmHRB500螺纹出厂价格在HRB400基础上加价150元/吨。以上价格均为含税,自2016年2月1日起执行。


  传统钢企借第三方治理降成本


  京津冀的环境污染问题近年来备受各界关注。仅以环渤海地区为例,由于集中了钢铁、水泥、陶瓷等众多传统行业企业,污染物排放量大。其中,钢铁产业由于产能过剩、附加值低等原因,不少企业一直挣扎在“生死边缘”。


  上市钢企过半预亏或进入重组期


  除了亏损比例高,去年钢铁上市公司亏损额也非常大,且品种覆盖建筑用钢、板材、不锈钢、特钢等各大品类。酒钢宏兴预亏69.6亿元,武钢股份预亏68亿元,马钢股份预亏48.23亿元,鞍钢股份预亏43.76亿元,重庆钢铁预亏39亿元,包钢股份预亏32亿元-38亿元,太钢不锈预亏35亿元-37亿元,本钢板材预亏31亿元-32亿元,华菱钢铁、八一钢铁、韶钢松山均预亏20亿以上。